宏观市场概况

全球市场概况

 

上周美股市场普遍上涨，标准普尔500指数涨1.4%，道琼斯工业指数涨1.2%，纳斯达克涨1.1%。美国SPAC热潮或将暂时降温，美国证券交易委员会正制定一项新的指导方针，此前向早期交易投资者发放的认股权证或将不再被视为权益工具，同时从会计角度而言，认股权证可能从此前股本转为负债。首家加密货币交易所周三上市，Coinbase在纳斯达克上市其A类普通股，股票代码为“COIN”；其上市并非传统IPO，而是选择通过直接上市方式，前者通过出售新股的方式筹集资金，后者不出售新股，现有股东可以出售股票。美国参议院已确认加里·根斯勒为美国证券交易委员会的下一任主席，他可能会在接下来的几周宣誓就任美国证券交易委员会主席，任期两届，最终于2026年6月结束。

 

美国3月季调后CPI环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.4%。美国3月零售销售环比增9.8%，创去年5月以来新高，预期增5.9%，前值从减3%修正为减2.7%。美国4月10日当周初请失业金人数为57.6万人，预期为70万人，前值由74.4万人修正为76.9万人。

 

欧洲市场同样上涨，欧洲斯托克指数涨1.2%，富时100指数涨1.5%。英国2月GDP同比降7.8%，预期降8.3%，前值自降9.3%修正至降8.5%；环比升0.4%，预期升0.6%，前值自降2.9%修正至降2.2%。欧盟加快对强生新冠疫苗的审查，预计下周提出相关建议；欧盟各国政府据悉就所谓“疫苗护照”的技术标准达成协议。欧盟委员会公布了名为“下一代欧盟”的举债方案，计划在未来五年时间里共筹集8000亿欧元促进区域经济复兴。

世界主要股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

世界主要股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

标普500指数板块表现方面，上周板块普遍造好。表现最好的公用事业板块上涨3.6%，材料及医疗板块紧随其后，分别录得升幅3.2%及3.0%。房地产、必选消费及信息科技板块也均有超过1.0%升幅，其他板块升幅小于1%。

标普500成分股上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

中国/香港市场概况

 

中国股市方面，沪深300指数上周下跌1.4%，上证指数跌0.7%，深证成指跌0.7%。中国华融最大股东中国财政部据悉考虑将持有的华融股权划转给中投旗下的中央汇金，消息称财政部计划在未来数月完成股权划转，但方案尚待国务院审批；惠誉和穆迪将中国华融资产管理公司评级列入可能降级的观察名单。中国央行、银保监会等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团，就整改措施与蚂蚁集团进行了深入沟通，蚂蚁集团将整体申设为金融控股公司；蚂蚁集团称已完成整改方案的研究和制定，将在履行程序后具体执行。

 

中国一季度外贸进出口货物贸易进出口总值8.5万亿元，同比增长29.2%；其中，出口4.6万亿元，增长38.7%；进口3.9万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。3月M2同比增9.4%，预期增9.6%，前值增10.1%；新增人民币贷款2.73万亿元，预期2.5万亿元，前值1.36万亿元。中国一季度新设立外商投资企业10,263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3,024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。

 

恒生指数上周上涨0.9%，恒生中国企业指数涨0.5%。香港特首宣布，立法会选举将于2021年12月19日进行；此外将修订本地法例，禁止组织煽动他人在选举中弃权、投空白票或无效选票。香港计划对已接种新冠疫苗的市民放宽社交距离规定，以激励更多市民接种。香港金管局表示，数字人民币作跨境支付在香港进行的技术测试过程顺利，现正与央行讨论下一阶段的测试计划，将会就进一步扩展及深化数字人民币作跨境支付的应用进行技术测试。

中国/香港股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

中国/香港股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

恒生指数行业板块表现上周大部分上升，表现最好的为能源板块，录得4.7%升幅，信息科技、房地产级可选消费板块紧随其后，分别录得2.8%、2.3%及2.2%的升幅。通信、公用事业及工业板块也有超过1%的升幅。上周必选消费和金融板块分别下跌0.6%及0.2%。

恒生指数本上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年4月16日

来源：天风国际