宏观市场概况

全球市场概况

 

上周美股市场普跌，标准普尔500指数跌0.1%，道琼斯工业指数跌0.5%，纳斯达克跌0.3%。拜登计划提议将富人的资本利得税率提高近一倍至39.6%，加上现有的投资收益附加税，意味着投资者的联邦资本利得税率最高将达到43.4%，消息公布后，美国三大股指应声下跌，周四创下五周最大跌幅。美国参议院下属委员会通过《战略竞争法》草案，拟增加对全球供应链以及科技领域的投资以加强对抗中国，参议院委员会还批准了一项旨在限制美国参加北京冬季奥运会的提案，可能很快提交参议院表决。

 

美国上周首次申请失业救济人数意外降至疫情期间新低，初请失业金人数为54.7万人，预期为61.7万人，前值为57.6万人。3月份二手房销量降至七个月低点。30年期住房抵押贷款利率自2月份以来首次跌破3%。4月Markit制造业PMI初值为60.6，预期为60.5，前值为59.1；服务业PMI初值录得63.1，预期为61.9，前值为60.4。

 

欧洲市场上周下跌，欧洲斯托克指数跌0.8%，富时100指数跌1.2%。欧洲央行周四决定维持三大关键利率不变，称当前的刺激措施足够有力，足以使经济在今年晚些时候反弹。行长拉加德表示，欧洲央行货币政策不会与美联储同步，央行目前没有讨论逐步退出紧急购债计划。强生将恢复向欧盟供应新冠疫苗，此前欧洲药监部门称强生疫苗与罕见的血栓病例之间可能存在联系，但总体上益处大于风险。第一季度德国经济萎缩，持续的封锁措施、增值税上调导致民间消费下降。英国3月CPI同比升0.7%，预期升0.8%，前值升0.4%；3月未季调输入PPI同比升5.9%，预期升4.4%，前值升2.6%。

世界主要股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

世界主要股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

标普500指数板块表现方面，上周板块涨跌不一。表现最好的两大板块为医疗和房地产板块，分别上涨1.9%和2.0%，通信、可选消费、金融及材料板块亦有微幅上涨。上周跌幅最大板块为能源板块，录得下跌1.5%。

标普500成分股上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

中国/香港市场概况

 

中国股市方面，沪深300指数上周上涨3.4%，上证指数涨1.4%，深证成指涨4.6%。拜登在全球气候峰会上承诺到2030年将美国温室气体排放量减半，中国和印度坚持继续实施现有减排目标，未做出新的气候承诺。中国国家主席习近平表示，要坚持多边主义和共同但有区别的责任原则，中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间。中国央行行长易纲许诺将限制国家外汇储备对高碳资产的投资，增加绿色债券的配置，并称央行目前正在研究在银行业压力测试中考虑气候变化因素。中国证监会颁布更严格的科创板上市规定，要求初创企业证明其科创属性，限制金融科技、模式创新企业在科创板上市，禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。

 

中国一季度全国一般公共预算收入约5.71万亿元，同比增长24.2%；个人所得税3988亿元，同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%；证券交易印花税880亿元，同比增长94.2%。一季度新增地方政府专项债券发行进度较前两年有所放缓。住宿和餐饮业GDP同比增长43.7%，在所有行业中增长最快。

 

恒生指数上周上涨0.4%，恒生中国企业指数涨0.4%。行政长官林郑月娥在粤港澳大湾区建设领导小组专题会议上表示，深港两地已成立项目工作组，以推进深港河套科创合作区建设，会议强调前海深港现代服务业合作区建设要抓住“扩区”和“改革开放”两大重点。上周五起，16岁至29岁市民可预约接种疫苗，接种复必泰的最低年龄为16岁，接种科兴的最低年龄为18岁。香港与新加坡“旅游气泡”再度延迟，但计划仍争取在5月开展。

中国/香港股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

中国/香港股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

恒生指数行业板块表现方面，上周大部分板块上升，表现最好的为医疗板块，录得3.4%升幅，可选消费、信息科技及工业板块紧随其后，分别录得2.4%、2.0%及1.9%的升幅。上周下跌板块仅能源和房地产板块，分别下跌5.0%及1.2%。

恒生指数上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年4月23日

来源： 天风国际