宏观市场概况

全球市场概况

 

上周美股市场各指数涨跌不一，标准普尔500指数上升0.4%，道琼斯工业指数跌0.8%，纳斯达克升1.8%。美国众议院两党小组公布了一项为期8年，规模为1.25万亿美元的基础设施计划。该计划要求为传统基础设施，包括公路、桥梁等，提供9,590亿美元以上的资金；其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。美国食品和药物管理局批准一款治疗阿尔茨海默病的新药，为美国2003年以来批准的首款治疗阿尔茨海默病药物，也是首款靶向该疾病潜在病理生理学机制的疗法。

 

美国4月贸易帐逆差689亿美元，预期逆差687亿美元，前值逆差744亿美元。4月出口2049.9亿美元，前值修正为2,026.7亿美元；进口2,738.9亿美元，前值修正为2,776.9亿美元。美国5月NFIB小型企业信心指数录得99.6，预期101，前值99.8。美国5月CPI同比升5%，创2008年8月来新高，预期升4.7%，前值升4.2%；季调后CPI环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.8%。5月核心CPI同比升3.8%，创1992年以来新高，预期升3.4%，前值升3%；核心CPI环比升0.7%，预期升0.4%，前值升0.9%。

 

欧洲市场方面，欧洲斯托克指数涨1.1%，富时100指数涨0.9%。欧盟警告英国，如果无法全面履行欧协议中北爱尔兰相关内容，可能对英国实施贸易关税和配额。英国央行首席经济学家表示，通胀风险意味着现在是几十年来货币政策最危险的时刻，英国经济势头强劲，可能需要减码刺激政策。欧盟和美国承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税，在2021年7月11日之前找到飞机争端解决办法，希望在2022年底前结束疫情，为全球至少三分之二国家接种疫苗。

世界主要股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

世界主要股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

标普500指数板块表现方面，上周各板块升跌不一。上周涨幅最大的板块为医疗及房地产板块，均上涨2.0%；可选消费、公用事业及通信板块也均有超过1%的升幅。上周下跌幅度最大板块为金融板块，跌幅为2.3%；材料板块次之，跌幅为2.0%。工业、必选消费及能源板块分别下跌1.7%、1.4%及1.2%。

标普500成分股上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

中国/香港市场概况

 

中国股市方面，沪深300指数上周跌1.1%。由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新冠病毒灭活疫苗首批上市供应国内紧急使用，其免疫程序与同类疫苗一致，全程接种2剂，每剂间隔2-4周，目前接种年龄为18岁及以上人群。全国人大通过《反外国制裁法》，规定国务院有关部门可以决定将直接或者间接参与制定、决定、实施外国对华歧视性限制措施的个人、组织列入反制清单，可查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产。

 

中国5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%；PPI同比上涨9%，创近13年新高，环比上涨1.6%。今年前5个月，我国外贸进出口14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，月度进出口已连续1年呈现增长态势。中国5月M2同比增长8.3%，预期8.1%，前值8.1%；新增人民币贷款1.5万亿元，比上年同期多增143亿元，比2019年同期多增3,127亿元；预期14,287.5亿元，前值14,700亿元。

 

恒生指数上周跌0.3%，恒生中国企业指数跌0.5%。香港拟将财汇局现有的查察、调查及纪律处分权力由目前只涵盖上市公司核数师，扩展至所有核数师。香港财经事务及库务局回应“是否会要求港交所搁置提高主板上市门槛”问题称，不少公司上市后都无法维持有关估值，导致投资者蒙受损失，为应对这一监管问题，港交所认为有需要调高盈利要求。香港金管局公布“金融科技2025”策略，将深入研究，为香港在发行批发及零售层面央行数码货币，加强准备；继续与央行合作，就数字人民币在香港进行技术测试，为香港和内地居民提供便捷的跨境支付服务。

中国内地/中国香港股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

中国内地/中国香港股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

恒生指数行业板块表现方面，上周各板块涨跌不一，表现最好的为能源板块，上涨5.0%。房地产板块与必选消费板块次之，分别上涨3.1%和2.3%，工业板块也有1.4%升幅。上周跌幅最大为信息科技板块，下跌2.0%，剩余其他板块均有小幅下跌。

恒生指数上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年6月11日

来源：天风国际