天风国际股票资本市场周报（2021.06.12-2021.06.18）

来源 : 天风证券投教基地

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2021-06-21

宏观市场概况

全球市场概况

上周美股市场普跌，标准普尔500指数跌1.9%，道琼斯工业指数跌3.4%，纳斯达克跌0.3%。美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储FOMC声明显示，将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%，将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。美联储官员的加息路径点阵图显示，到2023年底美联储将加息两次。美国财长耶伦：最近的通胀率高于预期；赤字和债务确实关系重大；不认为经济处于超级通胀的危机之中。美联储布拉德表示，面对经济发展和通胀风险，美联储必须保持“灵活性”，他预计2021年通货膨胀率将达到3%，因此有必要在2022年底前加息。

美国6月12日当周初请失业金人数升至41.2万人，为4月下旬以来首次上升，预期35.9万人，前值由37.6万人修正为37.5万人。美国5月PPI同比升6.6%，预期升6.3%，前值升6.2%。美国5月进口物价指数环比升1.1%；同比升11.3%。5月出口物价指数环比升2.2%；同比升17.4%。

欧洲市场方面，欧洲斯托克指数跌1.2%，富时100指数跌1.6%。欧洲央行将银行杠杆率宽限措施延长九个月，以确保银行能继续向实体经济提供信贷。英国与澳大利亚达成一项自由贸易协议，为英国脱欧后第一份从零开始谈判并最终达成的贸易协议。欧元区5月CPI终值同比升2%，创2018年10月来新高，预期升2%，初值升2%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。德国5月PPI同比升7.2%，预期升6.4%，前值升5.2%。英国5月季调后零售销售同比升24.6%，预期升29.3%，前值升42.4%。

世界主要股票指数过去一年表现

资料来源：彭博，截至2021年6月18日

世界主要股票指数上周表现

资料来源：彭博，截至2021年6月18日

标普500指数板块表现方面，上周大部分板块下跌。上周上涨板块仅可选消费板块，微涨0.1%。信息科技板块基本持平，其他板块均有不同程度下跌。跌幅最大板块为材料板块，录得6.3%跌幅，金融板块及能源板块次之，分别录得6.2%和5.3%跌幅。

标普500成分股上周各行业表现

资料来源：彭博，截至2021年6月18日

中国/香港市场概况

中国股市方面，沪深300指数上周跌2.3%。2021年版外商投资准入负面清单正在研究制定中，将进一步缩减负面清单，推动服务业等领域扩大开放。发改委表示，将持续推动重大外资项目落地实施，把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主要方向。沪深交易所首批基础设施公募REITs将于6月21日正式上市，标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%，非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。证监会修订发布《证券市场禁入规定》，将于7月19日开始实施。新规将市场禁入分为“身份类禁入”和“交易类禁入”两类。

中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，比2019年同期增长13.6%。1-5月，全国一般公共预算收入96,454亿元，同比增长24.2%；全国一般公共预算支出93,553亿元，增长3.6%。中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，比2019年5月增长9.3%，两年平均增速为4.5%。中国5月城镇调查失业率为5%，环比下降0.1%，同比下降0.9%。1-5月全国城镇新增就业574万人，完成全年目标的52.2%。

恒生指数上周跌0.1%，恒生中国企业指数跌1.0%。财政司长公布最新一批iBond有超过71万人申请，比去年同期发行的一批债券增加55%，初步认购总额超545亿港元。年满18岁的合资格香港居民可于下月4日起在网上或书面登记五千元电子消费券，最快8月1日可领取使用。澳门政府表示，若香港连续14天无本地感染个案，可有条件磋商放宽港澳两地通关措施，拟允许已完成疫苗接种的入境者缩短检疫期至最少7日。

中国/香港股票指数过去一年表现