重要提示：

1.回售代码： 100933

2.回售简称：爱建回售

3.回售价格：100元/张

4.回售申报期：2019年11月27日至2019年12月3日（交易日）

5.回售资金发放日：2019年12月25日

6.债券利率是否调整：不调整

特别提示：

1、根据上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）披露 的《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）约定，发行人有权决定是否在上海爱建集团股份有限 公司 2018 年公司债券（债券简称：18 爱建 01，债券代码：155113，以下简称“本 期债券”）存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券第 2 年和第 3 年的票面利率。 本期债券票面利率为 5.40%，在债券存续期前 1 年保持不变；在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择不调整票面利率，即在后 1 个计息年度（2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日），票面利率不变。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否调整“18 爱建 01”债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 1 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第 1 个计息年度付息日（2019 年 12 月 25 日）即为回售支付日。

3、“18 爱建 01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019 年 11 月 27 日至 2019 年 12 月 3 日）对其所持有的全部或部分“18 爱建 01”债券进行回售 申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将 被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择 权。

 4、本次回售等同于“18 爱建 01”债券持有人于本期债券第 1 个计息年度付息 日（2019 年 12 月 25 日），以 100 元/张的价格卖出“18 爱建 01”债券，请“18 爱 建 01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

我司在此提请您充分关注风险，审慎投资， 保护自身合法权益。

http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/155113_20191121_1.pdf（更多详情强请查询此网址）

免责声明：

上文内容仅供天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到上文而视其为本公司的当然客户。上文基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。客户不应将上文为作出其投资决策的唯一参考因素，亦不应认为上文可以取代客户自身的投资判断与决策。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。在任何情况下，上文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本文中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。