业内人士分析，息差收窄、非息收入增长乏力导致银行业绩承压，但通过业务转型、结构优化和风险管理等措施，银行业绩有望保持相对稳定。此外，为更早惠及广大股东，四大行今年均发布了中期分红方案，加大分红力度和频次。
新华财经北京8月31日电（记者刘玉龙、余蕊、翟卓）8月底，四大行半年报业绩出炉，工商银行、建设银行、中国银行均出现营业收入和净利润下滑的情况，只有农业银行营业收入和净利润保持正增长。业内人士分析，息差收窄、非息收入增长乏力导致银行业绩承压，但通过业务转型、结构优化和风险管理等措施，银行业绩有望保持相对稳定。此外，为更早惠及广大股东，四大行今年均发布了中期分红方案，加大分红力度和频次。
息差收窄、非息收入增长乏力导致部分银行业绩承压
2024年上半年，国有大行中，仅农业银行实现营收净利正增长，报告期内，该行营业收入3668.35亿元，同比增长0.3%；归属于母公司股东净利润1358.92亿元，同比均增长2%。
工商银行仍稳坐业绩头把交椅，工商银行半年报显示，公司实现营业收入4019.99亿元，同比下降6.3%；其中，利息净收入3139.50亿元，下降6.8%；非利息收入880.49亿元，下降4.2%。净利润为1712.96亿元，同比下降2.0%；其中归属于母公司股东净利润为1704.67亿元，同比减少1.9%。
建设银行上半年实现营业收入3859.65亿元，同比减少3.57%；归属于该行股东的净利润1643.26亿元，同比减少1.8%。
中国银行报告期内，实现营业收入3170.76亿元，同比下降0.67%；实现净利润1265.36亿元，同比下降0.90%；归母净利润1186.01亿元，同比下降1.24%。
对于今年上半年归母净利润减少的原因，建设银行在2024年半年度报告中提及，主要是LPR和市场利率整体下行等因素影响，利息净收入减少；同时，受保险、基金、托管等降费政策影响，手续费及佣金净收入也同比下降。
“总体看，息差收窄、非息收入增长乏力、资产质量压力以及宏观经济形势等因素共同导致银行业绩承压。”上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚分析，资产端，受境内人民币贷款市场报价利率下调及存量房贷利率调整等因素影响，银行生息资产平均收益率下降；负债端，受市场竞争环境影响，自律机制推动存款利率下行幅度相对有限，不足以弥补资产端收益的下降。手续费及佣金收入下降则主要是受市场环境（投资者风险与投资偏好变化）以及监管趋严等因素影响，代理业务、受托业务及信用承诺等业务收入减少。
曾刚表示，从长远考虑，银行需要通过调整业务结构、加强风险管理、推进数字化转型等措施来应对上述挑战。
“当前，净息差总体收窄，但较一季度企稳回升。”农业银行行长王志恒说，初步分析，7月政策利率下调、挂牌利率下调这两个因素的影响大体相抵，有利于净息差总体稳定，农业银行将努力争取实现净息差进一步边际改善。
招联金融首席研究员董希淼表示，从2024年半年报看，四家大型商业银行资产、负债规模保持稳步增长，增速回落至个位数；对实体经济服务能力持续增强，加大对科技创新、绿色发展、乡村振兴、小微企业等领域的支持，信贷结构持续优化；资产质量总体较好，好于商业银行平均水平，不良贷款率均小幅下降，降幅在1-3个基点；风险抵补能力较强，资本充足率远高于监管要求，拨备覆盖率均在200%以上。
“上半年我国大型商业银行总体呈现稳健发展的态势，但少数领域风险如普惠小微贷款、房地产贷款的信用风险仍值得关注。”董希淼说，四家大型商业银行主要业绩指标继续处于合理区间，在服务国家重大战略、重点领域和薄弱环节等方面发挥着不可替代的的作用。
下半年工作重点：着力提升经营质量
在业绩发布会上，中国银行董事长葛海蛟表示，中国银行将通过优化自身经营策略，快速实现业务的平稳、健康发展和结构调整目标。具体包括五方面的举措：一是以更务实的举措助力培育新质生产力，进一步做好“五篇大文章”；二是在更深层次谋划推动进一步全面深化改革，增强金融产品服务的多样性、普惠性和可及性；三是以更大决心提升市场竞争力，保持财务收益水平持续稳定；四是投入更多资源巩固扩大全球化优势；五是以更高标准守牢安全底线，推进高质量发展和高水平安全良性互动。
“下半年的目标是保持全年经营质效的稳定。”王志恒在业绩会上介绍，农业银行将以四个“保持”来努力实现经营业绩稳中向好。一是保持信贷规模平稳增长和结构持续优化；二是保持净息差总体稳定；三是保持非息收入多元增长；四是保持资产质量稳定。
展望2024年下半年，建设银行将更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，有力有效服务实体经济，着力提升经营质量，全面加强精细化管理，坚决守牢风险合规底线，坚定不移推进高质量发展。
工商银行行长刘珺表示，下半年工行自身高质量发展和转型变革，重点工作包括：统筹发展和安全，保持资产质量总体稳定、各类风险整体可控；统筹当前和长远，在保持当前经营稳健的同时，多在夯基固本上下功夫；统筹服务质效和价值提升，将加快现代金融服务转型，建强清算、结算、支付、托管等新型基础设施。深挖投行、资管、财富、交易等新型业务潜力，在更好服务实体经济中涵养增收源头活水。
展望未来，曾刚分析，虽然银行业面临一些挑战，但通过业务转型、结构优化和风险管理等措施，银行业绩有望保持相对稳定，并在某些领域，如五篇大文章等服务实体经济高质量发展的领域，实现新的增长。不过，增速可能会比过去几年有所放缓，且行业分化也会有所加剧，大型银行的相对竞争优势将日渐突出。此外，强化风险防控也将是银行提升业绩的重点。各类机构都需要不断适应新的经济和金融环境，根据自身定位，寻找差异化的发展道路。
加大分红力度和频次 更早惠及股东
今年以来，相关政策鼓励上市公司加大分红力度和频次，四大行业也披露了中期分红方案。
建设银行公告提出，增加中期分红492.52亿元，上市以来累计分红1.2万亿元，现金分红比例长期保持在30%，近三年每股股息率均在5%以上。
工商银行计划首次实施中期现金分红，2024年度中期普通股预计派息总额约为511.09亿元，即每10股派发1.434元（含税），现金分红比例为30%。
据披露，中国银行拟每10股普通股派发现金股利1.208元（税前），分红规模约355.62亿元。
农业银行披露中期分红方案显示，拟向普通股股东派发股息总额407.38亿元（含税），分红比例为归母净利润的30%，相当于每10股派发1.164元（含税）。
在业绩会上，王志恒表示，该方案还将提交股东大会审议，通过后将抓紧推进相关各项工作。农行计划在春节前完成中期派息，以更早惠及广大股东。
